Naoki, em busca de emprego, deixa Tóquio e vai para sua cidade natal. Após a sua chegada, ele é cumprimentado calorosamente por velhos amigos. Entre eles é amiga e sua namorada de infância Miho. À primeira vista, parece como se ela não tinha mudado desde o dia em que ela tinha lágrimas visto Naoki saindo da faculdade. Infelizmente, nem tudo está bem como imaginado…