Hentai 3D Pegasus Smith, Spellbound. Duas amigas vão para uma festa de Halloween, só que o carro das duas quebra no caminho. Então, como estão cansadas e com frio, decidem caminhar em busca de abrigo. De repente, elas encontram alguém meio estranho, que se intitula de bruxo, Decidem seguir ele e vão se sentir afetadas por uma luz mágica e misteriosa, que vai teleportar para outro local, só que sem suas roupas...
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